1. Activar y proteger la cuenta
- Activa la cuenta desde el enlace enviado al correo de registro.
- Usa un correo permanente de la organización.
- Crea un usuario distinto para cada integrante del equipo; no compartas contraseñas.
- Asigna únicamente los permisos necesarios para sus funciones.
2. Completar la empresa principal
Registra la información general y de contacto. Después incorpora información financiera, accionistas, acreedores, empleados, experiencia y demás datos aplicables.
Consulta Preparar la empresa para seguir el orden recomendado.
3. Registrar personas y documentos
- Crea una sola vez a representantes, contadores, revisores fiscales y personal propuesto.
- Relaciona títulos, matrículas, firmas, contratos y documentos con el registro correcto.
- Comprueba legibilidad, fechas y vigencia de cada archivo.
Amplía la información en Personas y personal, disponible al iniciar sesión.
4. Configurar socios y conexiones
Crea un aliado propio si tú administrarás sus datos. Si el aliado utiliza Calculada, solicita una conexión para consultar siempre la información que mantenga su empresa.
La visibilidad pública o como aliado de aliado sirve para descubrir oportunidades de colaboración, pero no concede acceso automático. Consulta Socios y conexiones al iniciar sesión.
5. Decidir la visibilidad de la cuenta
En Cuenta → Permisos → Global elige si la empresa será privada, visible solo para aliados de aliados o pública. Si no configuras un permiso global, se considera privada.
Cuando no sea privada, registra al menos un correo o celular de contacto y define, si corresponde, el valor mínimo de contratos de interés. Consulta Cuenta y permisos al iniciar sesión.
6. Crear el primer proceso
Con la base empresarial lista, registra el pliego, el cronograma, los lotes y los requisitos. Puedes comenzar manualmente o con IA y después revisar todo contra los documentos oficiales.
Continúa con Procesos licitatorios y luego con Propuestas.
Lista de comprobación inicial
- La cuenta y los usuarios están activos.
- La empresa principal tiene datos oficiales y contacto correctos.
- La información financiera y la experiencia fueron contrastadas con sus soportes.
- Personas, firmas y documentos están vigentes.
- Los aliados utilizan la modalidad adecuada.
- La visibilidad global coincide con la estrategia de colaboración.
- El pliego y las adendas del primer proceso están disponibles.